인텔 서버용 CPU 사파이어래피즈 출시 임박 늦기 전에 DDR5 관련주 수혜(feat. 2023년 유망섹터)

DDR5 관련 수혜주

1. 이제는 DDR5 관련주 주목할 때!!

【인텔 서버 CPU 출시 임박】

○ 인텔에서 2023년 1월 사파이어 래피즈 출시를 예고한 만큼 그동안 지연되었던 차세대 서버 D램 DDR5 출시가 본격화 될 전망입니다. 수차례 출시가 지연되어 많은 사람들의 원성을 삿던 인텔이 이번에는 해외 언론을 통해 공개한 만큼 믿어 봐도 될 듯 합니다.

 

⇒ DDR 이란? (DOUBLE DATA RATE)

· 정보를 주고받는 기술로 D램의 동작속도를 결정하게 되는데 DDR의 진화속도는 4~5년을 기준으로 한 세대 진화 시 속도·용량 2배씩 증가

 

○ 국제반도체표준협의기구(JEDEC)가 규정한 DDR5 표준안 공식발표로 5세대 D램을 본격적으로 양산하고 있으며 이미 삼성전자와 SK하이닉스는 제품 양산을 시작했습니다. 현재는 모바일용 LPDDR5 상용화 되었고 서버용 CPU가 생산되면 짝을 이룰 DDR5 생산도 본격화 될 전망입니다.

 

⇒ DDR5 성능은

· 기존 DDR4 대비 처리속도 2배▲, 용량 최대 4배▲, 전력효율 30%▼ 세대전환 본격화

· 사파이어래피즈는 4세대 CPU로 DDR5 규격을 지원하므로 D램 모듈을 함께 교체해야 함.

 

⇒ DDR5 생산현황

· 삼성전자 : 14나노 EUV(극자외선) 공정을 적용한 DDR5 메모리 모듈 양산(22.10.)

· SK하이닉스 : 10나노(4세대) EUV(극자외선) 공정을 적용 DDR5 모듈생산(22.12.)

 

⇒ ESG 경영 화두

· DDR5로의 전환은 소비전력의 감축으로 친환경적인 요소가 될 수 있다는 부분인데 이 부분은 서버시장의 반도체 교체주기를 앞당길 수 있다는 것, 즉 소비전력이 감소하게 되면 전기 소모가 줄어들게 되고 적은 전압으로 전류를 흘릴 수 있어 기술적 우위를 바탕으로 이익의 극대화 가능

 

○ 시장조사 업체 옴니아에 따르면 D램 시장에서 서버가 차지하는 비중은 35.5%로 2023년 38%, 2024년 40%, 2025년 42%, 2026년 44.2% 로 성장할 전망으로 앞으로 수요는 크게 늘어날 것으로 조사됨

 

○ 향후 DDR5는 신규 CPU 칩셋 호환으로 최신 컴퓨팅 시스템을 지원하게 되고 클라우드 데이터센터, AI(인공지능), 머신러닝과 같은 빅데이터 분야와 메타버스 등에도 활용될 수 있어 이제는 DDR5 관련주에 관심을 가져야 합니다.

 

2. DDR5 관련주 투자아이디어는

【DDR5 관련주 OSAT 관련 업체 수혜】

 

○ D램의 세대 전환 시 관련 후공정 기업의 경우 최대 4배 이상 상승했던 전력이 있는 만큼 관련 기업을 세부적으로 확인하는 것이 중요한데 후공정 단에 있는 기업의 경우 최초 양산이 시작 될 때 기업 실적이 드라마틱하게 상승하는 경향이 있습니다.

 

○ 종합반도체 회사(삼성전자, sk하이닉스, 마이크론)의 경우 수율이 안정되기 전까지 세대 전환에 따른 매출증가분(ASP)을 반영해 주는데 수율이 안정되기 시작하면 업계에서 단가 인하 압력을 받기도 합니다.

 

○ 현재 반도체 관련주는 2021년 1분기를 정점으로 하락추세로 전환하여 지금은 대부분 바닥권에 가격대가 형성되어 있습니다. 애널리스트 보고서에 따르면 2023년 하반기부터 D램 가격이 상승할 것으로 예측하는 만큼 미리 우량한 업체를 중심으로 관심을 가져볼 만 한 것 같습니다.

 

【OSAT 수혜주: IDC, SOKET, PCB, 테스터】

○ 단수증가에 따라 반도체 후공정 업체들의 수혜가 예상되며 특히 테스터 장비 및 소켓, 인쇄회로기판(PCB) 업체를 중심으로 관심을 가져보면 좋을 것 같습니다.

 

○ IDC : 종합반도체회사

- 삼성전자, SK하이닉스 : D램 생산

 

○ 반도체 검사 장비

(SOKET)

- ISC : D램 후공정 테스트 소켓 제품 생산

- 티에스이 : D램 후공정 테스트 소켓 등

 

(PCB)

- 심텍 : D램용 PCB 생산, 모듈 PCB, 반도체 조립용 서브스트레이트 기판 등

- 아비코전자 : 메탈파워 인덕터(안정적인 전류, 전압 유지), PCB

- 대덕전자 : DDR5용 LOW DK 소재, 메모리 PCB

- 코리아서키트 : DDR5 PCB(CSP, BOC)

 

(테스터 검사장비)

- 유니테스트 : 반도체 후공정 메모리 모듈 테스터 및 컴포넌트, 번인 테스터 장비 납품

- 테크윙 : 반도체 테스트 핸들러(검사 자동화 장비) 및 디바이스 검사 부품(C.O.K)

- 엑시콘 : 메모리 테스터 장비(컴포넌트 모듈 검사 등)

 

 

∴ 지금까지 DDR5 관련주에 대해 정보를 전달해 드렸는데 2023 CES 관련주에 대한 부분도 공부하셔서 좋은 기회를 준비해 보시기 바랍니다.

 

 

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